Rilasciata Trakti 3.2

Novità e aggiornamenti

Anastasia

Ultimo aggiornamento 3 mesi fa

🔒 Trakti ha ricevuto al
certificazione ISO 27001!

Siamo veramente orgogliosi di tutto il lavoro fatto per raggiungere questo obiettivo, che ha come priorità quello garantire e fornire ai nostri clienti un servizio conforme a tutti i più alti standard di sicurezza. 

Trakti 3.2 introduce un aggiornamento importante con la funzionalità dei Tracciatori Contrattuali (Trak), pensata per semplificare l'esperienza utente e ottimizzare la gestione dei contratti.

Un contratto può includere al suo interno alcune attività, compiti o fasi che devono essere completate per il corretto svolgimento della trattativa e il rispetto degli accordi tra le parti. Per essere sicuri che tutte le attività contrattuali siano conformi agli accordi, è necessario monitorarle regolarmente e assicurarsi che vengano svolte nei tempi e nei modi previsti; di solito questo è un lavoro svolto manualmente e richiede tempo, precisione e attenzione e strumenti esterni, per questo abbiamo pensato di creare Trak, per integrare, semplificare e automatizzare il monitoraggio delle attività.


Cos'è Trak?


Trak è una funzionalità all'interno di Trakti che ti consente di tracciare, gestire e monitorare le attività chiave dei contratti direttamente all'interno dei tuoi documenti contrattuali. Questa funzionalità elimina la necessità di strumenti esterni, come i fogli di calcolo, integrando il monitoraggio e la gestione direttamente nel flusso di lavoro del contratto.

Trak può essere aggiunto durante la creazione del contratto o post-firma, offrendo la flessibilità di gestire attività e compiti continuativi in modo efficiente.

Funzionalità Principali di Trak


  • Gestione delle Attività Chiave: Con Trak, puoi gestire ordini, pagamenti, attività e altri compiti essenziali legati al contratto.
  • Assegnazione di Attività: Assegna facilmente compiti ai membri del team o alle controparti esterne, con scadenze chiare, tempistiche e checklist.
  • Monitoraggio delle Attività: Traccia lo stato di tutte le attività e sotto-attività in tempo reale per garantire che le scadenze e gli obiettivi siano rispettati.
  • Approvazione e Validazione: Convalida i traguardi e approva le attività per garantire che stiano procedendo come previsto.
Vantaggi dell'Utilizzo di Trak


La funzionalità Trak offre numerosi vantaggi che aiutano a migliorare l'efficienza nella gestione dei contratti:

  • Trasparenza: Offre visibilità in tempo reale sulle attività del contratto, mantenendo tutte le parti coinvolte informate e allineate sugli sviluppi.
  • Conformità: Consente il monitoraggio in tempo reale delle attività di conformità, assicurando che tutte le operazioni siano in linea con gli obblighi contrattuali e normativi.
  • Mitigazione dei Rischi: Riduce il rischio di ritardi o errori semplificando la gestione e il monitoraggio delle attività.
Come Usare Trak


Puoi aggiungere Trak al tuo contratto in due modi:

  1. Durante la Configurazione del Modello di Contratto: Puoi abilitare la funzionalità Trak mentre imposti il modello di contratto
  2. Dopo che il contratto è stato firmato dalla controparte: Dopo che il contratto è stato firmato, puoi aggiungere un Trak selezionando il contratto e cliccando sul pulsante “+” nella sezione dedicata a Trak per inserire le informazioni di monitoraggio.

    Puoi trovare tutte le informazioni riguardo al creazione di un Trak in questa guida dedicata.


Ad esempio, puoi utilizzare Trak per monitorare un pagamento o assegnare a qualcuno il compito di verificare lo stato di avanzamento di un ordine e, per essere sicuro, chiedere di allegare anche un documento come prova. In questo modo, avrai il pieno controllo sull'andamento del contratto e su tutte le azioni ad esso correlate.
Opzioni di Personalizzazione di Trak


Una volta configurato il Trak, puoi personalizzarlo in base alle tue esigenze. Ecco alcune delle opzioni disponibili:


  • Date di Inizio e Fine: Puoi impostare date specifiche di inizio e fine per definire la timeline delle attività da monitorare.
  • Impostazioni di Visibilità: Definisci la visibilità del Trak secondo el tue esigenze. Puoi impostarlo come ‘Personale’ in modo che il Trak sia visibile solo a te, 'Interna', in modo che il Trak sia visibile al tuo team, o 'Condivisa', in modo che il Trak sia visibile anche alla controparte. Scegliendo l'opzione 'Interno' o 'Condiviso', potrete assegnare il Trak a qualcun'altro e selezionare un approvatore per la richiesta.
  • Checklist e Sub-Trak: Con questa funzione potrete chiarire i vostri obiettivi e le fasi che devono essere eseguite per archiviare l'attività.
  • Allegati e Prove: In fase di creazione avete la possibilità di richiedere un documento come prova di un'attività specifica.È quindi possibile allegare file o documenti per verificare il completamento delle attività o fornire prove di supporto.
Funzionalità per il Piano Corporate


Per gli utenti con il Piano Corporate, tutti i Trak possono essere consultati tramite una dashboard centralizzata. La Trak Dashboard ti consente di creare, visualizzare, modificare e gestire tutti i tuoi contract trackers attraverso vari contratti, rendendo più facile il monitoraggio di più progetti contemporaneamente.

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