Come aggiungere la notifica di tracciamento (Trak)
Giulia
Ultimo aggiornamento 5 mesi fa
La funzionalità Trak consente l'esecuzione e il monitoraggio del contratto. Con questa funzionalità è possibile tracciare e gestire ordini, pagamenti e task all’interno di un contratto. È possibile dividere un Trak in più Sub-trak, assegnarlo a un membro del team o alla controparte con una scadenza (funzione facoltativa).
È anche possibile definire una lista di controllo e segnalare lo stato di avanzamento del Trak.
Questa caratteristica supporta anche il processo di approvazione per il completamento di una Trak, se è stato impostato un approvatore per il trak.
Nel processo di approvazione, l'utente può accettare, rifiutare e chiedere di rinviare il Trak.
I Trak possono essere creati manualmente o generati automaticamente, se configurati nel modello di contratto.
Step per aggiungere un Trak:
1. Clicca sull’icona "+" accanto a Trak nel contratto
2. Inserisci tutti i campi e seleziona la tipologia di Trak.
3. Seleziona "Assegna" e aggiungi sulla checklist (facoltativo).
4. Clicca su "Salva".