Creazione di un contratto di acquisizione (onboarding)

Un contratto di onboarding ti consente di creare un link per condividere il contratto in modo da non dover invitare ogni partecipante, ovvero un contratto pre compilato per la parte riguardante la tua azienda che si attiva automaticamente ogni volta che la controparte (avente accesso al link d'invito) lo compila ed invia l'offerta - evitando tutta la parte di negoziazione. Per creare un contratto di onboarding, segui questi semplici passi.

Apri la sezione Contratti dal menu nella colonna a sinistra.

Fai clic sul pulsante Azioni nell'angolo in alto a destra, quindi seleziona Contratto di acquisizione (Onboarding) dal menu a discesa.

Ora puoi inserire tutte le informazioni necessarie per il tuo contratto di acquisizione. Una volta terminato, fai clic sul pulsante Salva modifiche in fondo alla pagina.

E procedi con la configurazione generale cliccando su Azioni e Configura l'accordo quadro.

Si prega di notare che se si desidera che il contratto accetti automaticamente l'offerta (ad esempio in caso di autocertificazione) è necessario spuntare la casella Accetta automaticamente l'offerta.

Quando hai finito, fai clic sul pulsante Avanti in fondo alla pagina.

Ora puoi personalizzare il tuo modello e aggiungere i firmatari se necessario. Quindi fai clic sul pulsante Avanti.

Aggiungi un disclaimer, se necessario. Quindi Pubblica il contratto o salvalo come bozza nel caso non fossi pronto.

Richiedi l'autorizzazione se serve.

Ora il contratto è attivo e puoi condividere il link.

Per copiare il link del contratto fare clic sull'icona Copia nella pagina del contratto (la pagina che si apre quando si pubblica l'affare o quando si clicca sul nome dell'accordo).

È possibile configurare l'accordo quadro o modificare / archiviare il contratto dalla stessa pagina facendo clic sul pulsante Azioni.