Come creare un Trak per i tuoi contratti
In Trakti abbiamo introdotto il concetto di 'Trak' con la versione Trakti 3.2.
È possibile creare un Trak in due fasi diverse:
- Durante la stesura del modello/template, come descritto qui; oppure
- Dopo la firma del contratto con la controparte.
Questa guida illustra i passaggi per la creazione di un nuovo Trak durante la fase di esecuzione di un contratto.
- Vai alla sezione 'Contratti'.
- Seleziona il contratto firmato con la controparte al quale desideri aggiungere un Trak.
Clicca sul simbolo “+” per creare un nuovo Trak; quindi, compila i campi richiesti in base alle tue esigenze.
- Dare un Nome al Trak
- Scegliere il Tipo di Trak: consegna, pagamento o attività
- Impostare il periodo di durata del Trak
- Configurare le impostazioni di Visibilità appropriate; potete scegliere tra 'Personale', il Trak sarà visibile solo a voi, 'Interno', il Trak sarà visibile a tutti i membri della vostra azienda che sono presenti all'interno del contratto, o 'Condiviso', il Trak sarà visibile anche per la controparte.
Selezionando la visibilità 'Interna' o 'Condivisa' potete anche assegnare il Trak a qualcuno e selezionare un Approvatore. - Aggiungete una Checklist dei compiti per chiarire ulteriormente le vostre intenzioni, e definite anche la voce della lista di controllo come 'Subtrak' per una maggiore tracciabilità.
- Richiedere una Prova dell'esecuzione del Trak o di uno dei suoi Subtrak, spuntando la relativa casella nel modulo. Se si richiede una prova, per chi esegue il compito, sarà obbligatorio allegare i file o i documenti pertinenti .
- Aggiungere Tag
- Aggiungere File correlati
- Collegare un Trak ad altri per creare una connessione tra attività diverse.
Clicca su Salva per creare la tua attività.
L'immagine seguente mostra un esempio di Trak:
La controparte riceverà una notifica via e-mail che la informa dell'attività appena creata. Entrambe le parti avranno la stessa visione dello stato, dell'avanzamento e della situazione generale dell'attività.
Quando si torna al contratto, si vedrà visualizzato il Trak, come mostrato nell'immagine seguente.
Se hai un Piano Corporate puoi accedere ai tutti i tuoi Trak tramite una sezione dedicata, che trovi nel menù.
All'interno della Trak Dashboard hai la possibilità di creare, visualizzare, modificare e gestire tutti i tuoi Trak.
