Release Note 2.5 Trakti

SIAMO ENTUSIASTI DI INFORMARVI CHE ABBIAMO RILASCIATO LA VERSIONE 2.5 DI TRAKTI.

La prossima volta che aprirete Trakti, vedrete una serie di nuove ed entusiasmanti funzioni. Diamo un'occhiata!

Abbiamo riprogettato il nostro componente di modello di contratto per offrire maggiori opportunità d'interazione ai team. Ora è possibile cooperare meglio con il proprio team e collaborare sullo stesso documento durante la modellazione del contratto o la negoziazione. Se sei il gestore del modello, puoi scegliere il ruolo dei tuoi collaboratori tra: manager, editor, commentor, spettatore e puoi decidere in qualsiasi momento di rimuoverli. Durante la modellazione, solo un collaboratore alla volta può modificare il modello. 

MANAGER: con l'autorizzazione del manager, un collaboratore può apportare tutti i tipi di modifiche in un modello

EDITOR: con l'autorizzazione di editor un collaboratore può editare il modello

COMMENTOR: con il permesso del commentatore, il collaboratore può fare commenti su parti specifiche del modello

VISUALIZZATORE: per un collaboratore con autorizzazione di visualizzazione, può solo visualizzare il modello

Ricordati, solo un collaboratore alla volta può modificare il modello.

Abbiamo introdotto delle nuove funzionalità anche nella barra di editing come i commenti e il tracciamento delle modifiche nel documento, per tenere traccia delle modifiche apportate al documento. L'area in cui è presente il commento viene evidenziata in giallo ed il commento figurerà come post nella barra laterale a destra. Un commento può essere utilizzato per prendere annotazioni e promemoria personali o per comunicare ad altri idee di correzioni e osservazioni durante la modellazione del contratto.

Con il comando “avvia tracciamento modifiche” puoi tenere traccia delle modifiche effettuate nel documento. Hai la possibilità di nasconderle, accettare o rifiutarle tutte oppure singolarmente per ogni variabile.   

Inoltre, nella fase di collaborazione abbiamo aggiunto la possibilità d'importare ed esportare i modelli per avere una copia in locale. È anche possibile importare un modello da un altro profilo in modo semplice e veloce.   

Per semplificare le operazioni abbiamo unificato i pulsanti di modifica e anteprima del modello in un'unica barra, in modo che il passaggio da uno all'altro sia più rapido ed efficiente.  

Ora puoi aggiungere le tue clausole in Trakti e creare un fantastico archivio per i tuoi modelli di contratto. Le clausole sono tipologie di patti accessori che possono essere apposti al contratto. In Trakti ora è possibile aggiungere clausole e sotto clausole come dichiarazione o importare una clausola dal modello di clausola esistente. In questo modo è possibile aggiungere una clausola e utilizzarla in seguito nei modelli futuri. Questa funzione migliora l’efficacia e i tempi di creazione del modello. 

Per ogni contratto è ora possibile creare dei trak. In italiano tracciamento, il trak è utile per “tenere traccia” di ordini, pagamenti o task. Ogni trak viene descritto con uno stato ed una progressione utile per il monitoraggio del trak stesso. Per ogni trak si può a sua volta creare un sotto-trak nel caso in cui vi sia bisogno di specificare il singolo trak o per monitorare lo stato dei singoli sotto componenti.  

Questa funzionalità può essere attivata anche in fase di modellazione, impostando la struttura dell'ordine nel modello. In questo caso, è necessario inserire le impostazioni dei componenti dell'ordine e attivare il Trak ordini con il pulsante "Genera Trak" per monitorarne lo stato.  

Adesso in Trakti hai la possibilità d'inserire gli ordini e pagamenti all’interno del modello contrattuale attraverso una tabella, specificando i campi come quantità, nome, prezzo unitario, iva, sconto ecc... Questo ti permette di tenere monitorati i tuoi ordini e i tuoi pagamenti. È possibile aggiungere più ordini e pagamenti per un modello di contratto. 

Ora è possibile gestire gli asset in Trakti e utilizzarli nei contratti. Un asset è un'entità materiale o immateriale a seconda che possa essere convertita o meno in un valore monetario. L'asset è una funzione premium per i clienti.

È possibile accedere alla funzione in Trakti cliccando sull’icona nella barra di menu a sinistra. In Trakti hai la possibilità di creare un singolo asset o d'importare i tuoi asset. Per gli asset complessi, è possibile creare asset secondari per rappresentare i diversi componenti degli asset.   

Inoltre, è possibile creare o importare uno schema asset.   

Grazie alla nuova funzionalità di compilazione automatica del contratto oggi puoi essere più veloce ed efficiente. Infatti, potrai compilare facilmente il tuo contratto con i dati di un altro contratto già esistente.

- File dati in una lista per il modello: i dati dell'elenco vengono letti da una sorgente dati

- File di dati per l'ordine: i dati dell'ordine vengono letti da una sorgente dati

Nelle impostazioni del profilo di trakti abbiamo aggiunto una nuova funzionalità: i webhook. I Webhook sono un meccanismo di comunicazione integrativo che permette ad un sistema terzo di ricevere notifiche di eventi accaduti. In parole semplici è un modo per avere delle notifiche da Trakti verso un altro sistema relative allo stato e l’identificativo di un evento, come ad esempio la firma, la finalizzazione di un contratto, notifiche.  

6 SONO I MIGLIORAMENTI CHE ABBIAMO APPORTATO ALLE FUNZIONALITÀ GIA' ESISTENTI:

• Abbiamo inserito il tasto di editing vicino a quello di compilazione nei modelli, così da migliorare l’efficienza nella creazione e modifica del documento.
• Abbiamo aggiunto la possibilità di selezionare la liberatoria della trattativa nella fase di creazione del modello.
• Nel marketplace dei modelli abbiamo aggiunto la possibilità di filtrare per lingua, tipologia e tag.
• Durante la fase di negoziazione hai ora la possibilità di vedere l'anteprima della trattativa per ogni step di negoziazione.
• Abbiamo effettuato un re-design della pagina relativa agli inviti delle persone all’interno della trattativa, migliorandone l’aspetto grafico. In questo momento la funzione di selezione massiva non è disponibile, in quanto stiamo cercando di risolvere dei problemi tecnici. A breve verrà ripristinata.
• Nelle impostazioni del modello contrattuale puoi definire l’avvio di un contratto sia da una data specifica, sia dall’ultima firma effettuata.  

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