Modulo 1
Dennis
Ultimo aggiornamento 10 mesi fa
Benvenuti al primo modulo della Trakti Academy per principianti.
In ogni modulo troverai un elenco degli argomenti che verranno trattati. Ogni argomento contiene un link alla guida da seguire.
In questo modulo impareremo come registrarsi, impostare il tuo account e conoscere la pagina principale e il menu. Nel caso in cui tu abbia familiarità con queste funzioni, puoi passare al Modulo 2.
Iniziamo!
Registrazione
- Iniziamo con Come registrarsi
- Poi esamineremo la Configurazione dell'account
- E infine vediamo la pagina principale (dashboard):
Pagina principale: sul lato sinistro puoi vedere una striscia grigia che può essere ingrandita per mostrare il menu passandoci sopra con il mouse. Qui puoi vedere le pagine necessarie per accedere a tutte le funzioni offerte da Trakti. Diamo un'occhiata:
- + : Il bottone Nuovo ti permette di creare o aggiungere qualcosa su Trakti. Cliccaci sopra per aprire il menu a cascata e creare, per esempio, una nuova trattativa.
- Dashboard: qui puoi avere una visione immediata dello stato delle tue offerte.
- Le mie offerte/trattative: Qui puoi trovare tutte le offerte che vengono negoziate.
- I miei contratti: è qui che finiscono i contratti attivi (offerte che hai concordato o che hai importato).
- Modelli: ecco tutti i modelli creati o importati.
- Gruppi di lavoro: qui puoi trovare i gruppi che hai creato o a cui sei stato invitato. Esamineremo questa sezione più avanti nell'Academy.
- Contatti: Qui troverai tutti i contatti che hai aggiunto, importato o gestito. Esamineremo questa sezione più avanti nell'Academy.
- Autorizzazioni: tutti i modelli e le modifiche che richiedono la tua approvazione sono disponibili qui. Esamineremo questa sezione più avanti nell'Accademia.
- Valutazioni: qua puoi trovare tutte le offerte per le quali è stata richiesta una tua valutazione.
Nell'angolo in alto a destra di tutte le pagine, c'è un'icona che ti consente di accedere a una guida dettagliata (l'icona i ) in qualsiasi momento e l'area di notifica (icona a forma di campana) dove puoi vedere inviti, avvisi e aggiornamenti. Hai anche un menu veloce per accedere alle informazioni del tuo profilo, aggiornare i piani e passare ad un profilo / azienda diverso nel caso in cui ne abbia molti.
Congratulazioni! Hai completato il primo modulo del livello Principiante. Passiamo ora al secondo.