Modifica un membro del team

La modifica delle impostazioni di un membro del team è semplice. Tuttavia, solo gli amministratori del profilo company possono modificare i membri associati a quel profilo.

Questo perché il componente di profiling di Trakti è progettato per gestire la complessità delle gerarchie aziendali, consentendo un’elevata flessibilità e scalabilità dei ruoli. Il sistema si basa su permessi di accesso, regole di visibilità e sulla possibilità di abilitare o limitare specifici moduli e funzionalità della piattaforma.

Per editare e gestire il tuo team:
1. Vai alla sezione Impostazioni profilo.

2. Seleziona la scheda Team.
All’interno dell’elenco, accanto a ogni membro, troverai sulla destra il pulsante di modifica. Cliccaci sopra per accedere alle impostazioni.

• Dettagli del profilo
  Numero massimo di trattative, data di scadenza del profilo, eventuali deleghe, autorizzazioni di firma, configurazione di un supervisore e stato del profilo.

• Accessi
  Ruolo del membro e accesso a gruppi e funzionalità specifiche.

• Avanzate
  Eccezioni alla configurazione base del ruolo, utili per personalizzare ulteriormente la visibilità e l’accesso a dati e funzioni per il membro selezionato.

Una volta completate tutte le modifiche necessarie, fai clic su Aggiorna per salvare le impostazioni.
Se hai bisogno di supporto nella configurazione dei ruoli o nella gestione del tuo team, contattaci: saremo felici di guidarti passo dopo passo.