Configurazione dei revisori
Dennis
Ultimo aggiornamento 10 mesi fa
Nota: ricorda che puoi esaminare solo le offerte che hai ricevuto. Non puoi attivare i revisori se sei tu a compilare l'offerta e inviarla alla controparte. Dovrai aspettare che ti arrivi l'offerta della controparte.
Un revisore può essere scelto tra i membri del team o gli utenti ospiti. Può essere qualcuno del team di acquisizione, del prodotto o legale, oppure può essere un valutatore esterno temporaneamente necessario per il feedback tecnico su un affare specifico.
Consigliamo sempre come primo passaggio di aggiungere tutti i membri del team richiesti dalla sezione Impostazioni profilo.
Quindi vai alla scheda Team e aggiungi un nuovo membro.
Ora che tutti i membri del team sono elencati se stai proponendo l'affare, dopo la fase di impostazione/creazione dell'affare, puoi aggiungere qualsiasi revisore che desideri tra tutti gli altri membri del team con un clic.
Durante la fase di creazione del contratto, nella scheda di configurazione generale, puoi aggiungere revisori dalla sezione Chi esaminerà.
Riceveranno una notifica solo quando chiederai una revisione.
Se invece non li hai elencati in fase di set-up, o se durante la trattativa vuoi cambiare e aggiungere altre persone o ospiti per valutare l'offerta ricevuta puoi aggiungerli dalla pagina delle offerte nella sezione dettagli dove puoi vedere l'elenco dei revisori. Fare clic sull'icona della penna per aprire la finestra di configurazione.
È possibile rimuovere un revisore elencato facendo clic sul pulsante Elimina e/o
- selezionare un membro del team dal menu a tendina. Per confermare, fare clic su Aggiungi revisore e/o
- invitare qualcuno per la revisione che non sia un membro del team. Il sistema chiederà Nome, Cognome, email e titolo. Quindi seleziona il membro ospite dal menu a discesa. Per confermare fare clic su Salva modifiche.
