Archiviazione e ripristino di una Trattativa
Dennis
Ultimo aggiornamento 2 anni fa
Trakti ti dà la possibilità di archiviare i modelli di contratto e ripristinarli molto facilmente.
Per avviare l'archiviazione della trattativa la prima cosa da fare è aprire la sezione Trattative nella barra di navigazione a sinistra.
Quindi vedrai la tua lista delle trattative. Seleziona la tua trattativa cliccando sul titolo.
Quindi cliccare sul pulsante Azioni e selezionare Archivia trattativa dal menu a cascata.
Un popup ti chiederà se desideri archiviare la trattativa. Fare clic su Sì, archivia!.
Ora la tua trattativa è stata archiviata.
Nel caso in cui sia necessario ripristinarla per qualsiasi motivo, la procedura è la seguente.
Visita il repository delle tue trattative. Clicca su Ricerca avanzata e quindi contrassegna la casella Includi trattative archiviate.
Vedrai la trattativa che hai archiviato. Ora puoi cliccare sul titolo della trattativa e poi premere su Annulla archiviazione trattativa come mostrato nell'immagine qua sotto.
Ora la tua trattativa è stata ripristinata.
