Archiviazione e ripristino di una Trattativa

Dennis

Ultimo aggiornamento un anno fa

Trakti ti dà la possibilità di archiviare i modelli di contratto e ripristinarli molto facilmente.

Per avviare l'archiviazione della trattativa la prima cosa da fare è aprire la sezione Trattative nella barra di navigazione a sinistra.

Quindi vedrai la tua lista delle trattative. Seleziona la tua trattativa cliccando sul titolo.

Quindi cliccare sul pulsante Azioni e selezionare Archivia trattativa dal menu a cascata.

Un popup ti chiederà se desideri archiviare la trattativa. Fare clic su Sì, archivia!.

Ora la tua trattativa è stata archiviata.

Nel caso in cui sia necessario ripristinarla per qualsiasi motivo, la procedura è la seguente.

Visita il repository delle tue trattative. Clicca su Ricerca avanzata e quindi contrassegna la casella Includi trattative archiviate.

Vedrai la trattativa che hai archiviato. Ora puoi cliccare sul titolo della trattativa e poi premere su Annulla archiviazione trattativa come mostrato nell'immagine qua sotto.

Ora la tua trattativa è stata ripristinata.

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